Eine kleine Raupe erblickt das Licht der Welt. Doch im Spiel mit den Großen zieht die kleine Raupe den Kürzeren. So macht sie sich auf in die Welt, um ihresgleichen zu suchen. Ihr Weg ist abenteuerlich und fast geht sie in einem großen Sturm verloren. Endlich den Weg wiedergefunden, setzt die kleine Raupe ihre eigene Geschichte fort.

Und ein verrücktes Taxi bringt sie endlich an ihr Ziel: ein saftiges grünes Stück Natur. Und tatsächlich findet sie da auch eine Freundin. Zusammen schöpfen sie Mut, und die große Verwandlung beginnt. Das Stück mit Musik entsteht im Umgang mit Recycling in einer Hügellandschaft aus buntem Müll. Alltägliches und Abfälliges bevölkert die Bühne. Aus Plastikmüll wird etwas Fantastisches gezaubert, Neues zum Staunen, Rätseln und Selbermachen

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